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                      又是震蕩的一天!高位板塊回調;疫情兇險,檢測、疫苗板塊大漲超4%,這些股票發起反攻!

                      李曼寧 · 2021-08-03 13:11 來源:證券時報·e公司

                      市場分歧還在繼續。

                      昨日,滬指“拔地而起”,重回3400點。今日大盤陷入糾結震蕩,但伴隨醫藥防疫概念股集體飄紅,白酒板塊一度深跌后獲得拉升、券商板塊午前走強等,大盤在11點后翻紅。深證成指、創業板指也均實現微漲。

                      港股市場相對低迷,早盤下行0.95%,騰訊控股以超10%的跌幅領跌藍籌。

                      “雙減”政策的沖擊似乎還未結束,其威力今日集中顯現在游戲板塊。消息面上,有媒體發文指出,“精神鴉片”竟長成數千億產業,警惕網絡游戲危害。在騰訊大跌的傳導效應下,港股游戲公司亦全線下跌。

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                      鹽湖提鋰、半導體等高位板塊回調

                      今日板塊分化顯著,多個近期高位板塊出現回調,防疫概念股則集體逆勢走強。

                      昨日大漲的鹽湖提鋰今日領跌Wind熱門概念板塊。跌幅居前的還有半導體設備、光伏逆變器、中芯國際產業鏈等板塊。整體看,半導體、儲能、鋰礦等熱門題材明顯受挫。

                      其中,半導體與鋰礦指數已經連續2個交易日下挫。其中,早盤,北方華創、立昂微跌停;中芯國際A、H股均跌逾3%。

                      白酒板塊早盤也一度受到重挫,舍得酒業、水井坊一度雙雙跌超6%,但隨后盤中跌幅收窄。截至上午收盤,舍得酒業、水井坊跌幅分別為4.52%、2.03%。

                      從機構主流觀點來看,近期白酒板塊出現大幅調整,主要是受到市場情緒和資金風格影響,多家券商表示行業估值已經回歸到相對更為合理的位置。

                      招商證券研報指出,從歷史復盤可以看出,行業的需求端往往被市場過度解讀,而供給端的變化往往被市場所忽視。需求端的波動的時候,由于市場對企業供給端應對能力的忽視,往往容易創造出優質公司估值回調帶來的投資機會。在當前市場環境下,其認為由于市場對于資金面和短期需求變化的擔憂,行業估值已經顯著回調。高端白酒在過去多輪周期中已經證明自身強大的護城河帶來的跨越周期的成長能力,當下估值回調,帶來的是長線資金布局,享受企業持續增長的投資機遇。

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                      防疫概念股逆勢走強

                      在近期市場機會方面,有機構認為“疫情交易是短期資本市場的核心”。今日早盤,疫苗、CRO、新冠肺炎檢測、醫療物資出口、生物疫苗等熱門板塊漲幅居前,均與防疫密切相關。

                      由于近期“南京疫情”引發點狀爆發,多地完成數輪大規模新冠核酸檢測,在疫情防控持續升級的背景下,市場對防疫相關標的關注也持續上升。

                      據國家衛健委發布數據顯示,截至8月2日24時,據31個?。ㄗ灾螀^、直轄市)和

                      新疆生產建設兵團報告,現有確診病例1157例(其中重癥病例24例),累計治愈出院病例87400例,累計死亡病例4636例,累計報告確診病例93193例,無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者1102493人,尚在醫學觀察的密切接觸者31783人。

                      首創證券研報認為,最近基本面的重大變化是國內外疫情的惡化?!澳暇?張家界”疫情向全國的擴散仍在進行,已經涉及了十多個省,明顯超出市場預期。7月PMI 因此明顯下行。疫情交易 是短期資本市場的核心,值得關注。

                      今日另一大亮點是午前突然啟動強勢上漲的券商板塊。其中,東方證券、國聯證券拉至漲停,中原證券、廣發證券、興業證券等紛紛跟漲。

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                      A股、港股游戲股集體下跌

                      早盤,港股游戲股持續下挫,騰訊控股跌超10%,網易跌超11%,嗶哩嗶哩跌超11%,創夢天地跌超15%,中手游跌近21%。

                      A股的三七互娛、完美世界、吉比特等龍頭游戲股同樣應聲下跌。其中,三七互娛下跌6.52%,跌幅最大。

                      A股、港股游戲股為何出現集體下跌的現象?

                      消息面上,某媒體發文指出,近日,中辦、國辦印發《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》,要求引導學生合理使用電子產品,控制使用時長,防止網絡沉迷。今天有媒體報道稱,當前,未成年人網絡沉迷現象普遍,網絡游戲對未成年人的健康成長造成不可低估的影響。該文章還指出,數據顯示,當前,我國62.5%的未成年網民經常在網上玩游戲;13.2%未成年手機游戲用戶,在工作日玩手機游戲日均超過2小時。網絡游戲的過度投入對我國未成年人生理和心理帶來雙重負面影響。受此影響,游戲類上市公司股價今天早盤出現大跌。

                      最新行業動態方面,目前國內游戲市場處在平穩發展的趨勢之中。不過,高基數之下,用戶規模增速持續放緩。

                      日前,中國音數協游戲工委(GPC)與中國游戲產業研究院發布 了《2021年1-6月中國游戲產業報告》,報告顯示,2021年上半年中國游戲市場實際銷售收入 1504.93億元,同比 增長7.89%;2021年上半年中國游戲用戶達到 6.67億;2021年上半年中國自主研發游戲海外市場實際銷售收入84.68 億美元,同比增長11.58%;2021年上半年中國電子競技游戲市場實際銷售收入 720.61 億 元,同比增長0.17%。

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